5 年前
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青海某地生产队队长刘成业领着三个社员利用农闲出门挣钱。他们在途中意外地遇见了一群无主的羊群，青年农民尕顺提议停留一天，等等失主。大保担心误了合同搞不成副业，队长刘成业和马大爷同意尕顺的意见。但是，这一天不仅没等到失主，还遇上了大暴雨，四个人折腾了一夜，才算保住了这二百多头羊。因失主迟迟不来，刘成业欲卖掉羊群挣一笔钱，但遭到马大爷的反对。尕顺找到一家藏民的羊圈，刘成业不得已把羊赶到藏民家养起来。大保赶了一部分羊去卖，尕顺发现后追上来，两人竟打了一架。马大爷也觉得拖下去不是个事，刘成业见机会成熟，找到一起做过买卖的老桂商谈羊价，但警车的轰鸣又使他警觉起来，告辞而去。贪财成性的老桂假冒失主找上门，刘成业不但没揭露，反而向老桂索取了一大笔劳务费，老桂答应了他的所有条件，并加倍支付耽误合同的损失费。藏族姑娘赛日措识破了老桂的阴谋诡计，揭穿了他的真实身份。老桂见事败露，便把责任推到刘成业身上，刘成业勇敢地承认下来。王主任十分感激这四位品格高尚的农民，代表农场向他们颁发了奖状。四位农民坚信，继续向前走，凭着我们的力气，一定能挣到钱。他们又赶着火车上路了。。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。