7 年前
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公元204年，曹操率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城。袁绍兵败，曹操进殿，权臣为献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐入曹操之手，上吊保节被曹植救下。曹植见甄宓楚楚可怜，俩人日久生情。曹丕立功回邺城，曹操论功行赏，曹丕势必入甄宓为妻。甄宓为助曹植，以曹丕放弃与曹植世子之夺为交换条件，答应嫁给曹丕。曹植不明缘由，伤心不已。曹丕在郭笑等权臣献计下违背信约，再夺世子之位，终得继承魏王之位，篡汉称帝。曹丕三次封甄宓为后，甄宓不从。曹丕怒封郭笑为后。郭笑得权后，假传圣旨刺死甄宓。甄宓死后，曹彰意欲谋反，失败伏诛。数次针对之举，令曹丕曹植兄弟仇恨达到顶峰，最终，曹植以声泪俱下的七步诗，表明自己并未与曹丕为敌，曹丕最终明白，一切的恩怨，都与子建无关，心中后悔，放曹植归隐洛水。。迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。。