21 年前
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舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗 饰）互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英（惠英红 饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，未知吉凶如何……。安妮塔（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名极富才华的钢琴师，一次偶然之中，她邂逅了名为霍尔格（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）的小提琴师。霍尔格在行业内是数一数二的顶尖人物，尽管已经有了妻室，但惺惺相惜的安妮塔和霍尔格两人还是抵挡不住爱情的诱惑，违背了道德走到了一起。
安妮塔和霍尔德结伴前往世界各地展开巡回演出，这一段疯狂的日子充满了幸福和难忘的时刻，让安妮塔短暂忘记了自己的处境。然而，安妮特的老师格瑞塔（爱德娜·贝斯特 Edna Best 饰）将前者拉回了现实之中，在格瑞塔的谆谆教诲之下，安妮塔开始意识到自己的存在对霍尔格的家人造成了巨大的伤害，经过了痛苦的思量，安妮塔最终决定结束这段感情。。