12 年前
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惊心动魄的破浪之旅。大海是蔚蓝的，神秘的，深邃的，但祥和宁静的海洋亦有其澎湃激昂的一面。悍不畏死的摄影师Clark一次次穿梭于滔天海浪之中，翻卷的巨浪，柔美的小卷，海浪翻滚卷起，构成一幅幅壮美的画面，圆的，椭的，桃心的海浪的中心竟然有如此瑰丽的画面，摄影师扛着摄像机，在汹涌之海上穿梭，为观众呈现一幅幅壮丽瑰美的自然画卷。。东京
尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。而因为爱情的感染，尧远重新激发了创作的欲望，为美智子画下一张张画……
台北
阿苏（范晓萱饰）彻夜不眠，组装书架。厚重的零件让她招架不来，便找来好友阿铁。阿铁第一次来台北，不懂中文。本以为可以发展一夜情的他看见只是干粗活，不过善良的他也痛快地帮起忙来。
天亮了，阿苏请求他去跟前男友传个信，可是等来的回复从一句中文也不懂的阿铁嘴里说出来，已经支离破碎。阿苏哭了。坐在阿铁的摩托车背后穿越长长的隧道时，她紧紧抱住了他。
上海
云（李小璐饰）是一个爱打瞌睡的女孩子，和母亲相依为命。自从日本美少年修平来到上海并租了他们家一间房间后，云的感情就起了变化。她开始关注他，可是他对日本的恋人还念念不忘……。
