9 年前
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1937年的洛山矶唐人街，警员杰克因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……。三十多岁的保险评估员何伟(徐峥饰)干净斯文、气质儒雅，妻子肖风(陶虹)刚刚怀孕，生活平静而从容。
肖风的父母早年间死于非命，留下肖风和妹妹肖可(高圆圆饰)相依为命。自幼年起，肖可一直被脑瘤折磨着，这个可怕的东西几乎和她一起在成长。再一次的病理报告呈现，她的日子不多了。
二十岁的肖可希望能够在她有限的生命里感受一次轰轰烈烈的爱情。她遇到了一个和她同样郁郁寡欢，行为怪异的林先生，他们的爱情开始升温。
突然间她发现了一个恐怖的线索，让她发誓要找到当年杀害自己父母的凶手，她把追踪目标锁定在自己的姐夫——当年只有十三岁的何伟身上！
是肖可身陷绝境的妄想猜疑？还是何伟另有隐情的连环圈套？
一连串不择手段的追索逼供就能找到真相吗？错综的情感中爱能找到最后的归宿吗？。故事主要以诙谐幽默的方式讲述了椭魔塔森林里的居民们积极快乐的人生观和社会观，以熊猫乐乐为主线，展开一系列奇妙的魔幻之旅，将小观众们带到这个神奇的童话世界里，一起参与问题分析，一起帮主人公解决难题，在寓教娱乐中认知世界。。