15 年前
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生活看似幸福美满的主妇苏漫发现丈夫邓文良的秘密，支离破碎的她诀别婚姻后重启人生，却不想年轻男孩叶星闯入她的生活，而看似无辜的叶星竟与小三杨可馨也有不可言说的秘密。复仇者的角逐，谁才是最后赢家？。平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。。击败吞噬融合体后，危机解除，平溪市再次回归和平。然而，时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱，导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平，变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点，消灭时空兽，将错乱的时空导回正轨。就在变形联盟忙于修正错乱时空时，茜卡与双子星汇合，带领喧哗、吵闹暗中收集高阶战士机体碎片，准备复活吞噬、铁刃、厄运三人。随着高阶战士的逐一复活，平溪市的平静生活再次被打破。茜卡等人策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动。面对新的危机和威胁，面对双重压力和挑战，变形联盟和海澄毫不退缩，全力以赴，最终击败强大敌人，守护了时空秩序与宇宙和平。。