14 年前
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卡特里娜是一位单身母亲，她带着年幼的女儿克拉拉横穿全国，准备开始新的生活。但是他们的车却在一个渺无人烟的地方抛锚。在卡特里娜更换轮胎时，克拉拉从沙漠公路上走远，并被一条有毒的响尾蛇咬伤。急于挽救女儿生命的卡特里娜接受了一位神秘女子的帮助。这名女子奇迹般治愈了克拉拉，但却要求卡特里娜去杀掉一个陌生人作为抵偿。为避免女儿在日落时再次身陷险境，卡特里娜必须尽快解决一个道德难题：谁应当活下来，谁又该死去？。故事讲述了六位变装皇后在马德里的街头和夜总会工作。影片中有一段生动的场景，展示了一位变装皇后进行隆胸手术，还有一段感人的场景，描述其中一位在传统的周日家庭聚餐中以变装形象拜访父母。。菲利普（Peter Elbling 饰）是一个非常普通的15岁少年，和很多这个年纪的男孩子一样，菲利普对性有着朦朦胧胧的启蒙和格外强烈的好奇心。父亲工作繁忙无暇照顾菲利普，因此请来了一位名叫妮可尔（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）的保姆来代替自己照顾孩子。30岁的妮可尔身上兼具成熟女人的风韵和年轻女性的天真，她的存在让菲利普的内心时时刻刻都收到欲望的煎熬。 菲利普家里的司机看出了菲利普对妮可尔的渴望，于是决定利用这一点来为自己谋得一笔外快。司机委托妮可尔勾引菲利普，再制造了她死亡的假象，司机的阴谋诡计是否会得逞呢？。