7 年前
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主人公・25岁的末永圣是一名乡村中学的语文老师，她和恋人已经有了婚约，目前两人处于异地恋爱的状态。但第一次担任班主任的她却对比她小11岁的美少年黑岩晶动了心。。故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？。在地球生命起源之初，一枚细胞分作三份，最终进化成名为贝姆（龟梨和也 饰）、贝拉（杏 饰）和贝罗（铃木福 饰）的三个“妖怪人”。他们面目狰狞，却有着无比善良和正义的心，虽然尽心尽力帮助人类，可是不可避免遭受着各种误解。在又一次被迫搬家之后，贝罗结识了因母亲小百合（观月亚理莎 饰）去世而无比孤独的小女孩小满（畠山彩奈 饰），他们缔结了纯真无邪的友谊。与此同时，小满的爸爸（筒井道隆 饰）所在的大型制药企业MPL接连发生职员死亡事件。该事件幸运地使热血刑警夏目（北村一辉 饰）再度与三只妖怪人好友重逢。
未过多久，他们意外地目击本应死亡的小百合，进而知晓了关于MPL制药背后的秘密……。
