19 年前
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弗朗西丝（詹妮弗•格雷 饰）与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。
一次偶然，她来到了一家旅馆，里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼（帕特里克•斯威兹 饰）来到了她跟前，他为弗朗西丝解开顾虑，并教她舞蹈的基本步。学习过程中，弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇，约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。
这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子，弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查，但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的，继而阻止女儿与约翰尼交往，他们俩只好暗中见面。因为被诬陷，约翰尼失业了。。厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。
他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……。