19 年前
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晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？。两个原本疏远的姐妹，为了拯救落难兄弟，被迫一起抢劫银行，却被深不可测的银行经理(弗兰科饰)骗进了一座地下室，在那里她们遇见了真正的恶魔。。影片的故事发生在民国晚期的小镇回龙岗，这里与世隔绝貌似世外桃源，实则暗藏诡异让人不寒而栗，特别是镇上四大豪门的族长相继惨死，随着人们调查的深入，所有的证据都指向了小镇边缘一座恐怖的古堡，而这座古堡的守灵人还将带来更多血腥、离奇、令人窒息的怪事……。