16 年前
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九十年代初期，一场离奇的爆炸让正在从事军事研究的化学工厂化为废墟，三名“军事试验品”从实验室中逃离，下落不明。因为这三名实验品是极度危险的不安定份子，于是中共中央派出了人造人聂玲（杨丽菁 饰）追查他们的下落。
传闻香港屡屡发生抢劫案，犯案的是三名神秘人，和失踪的三个实验品有着极高的相似，于是，聂玲来到了香港，开始她的围剿行动。香港方面，警方派出了尹秋水（万梓良 饰）加入了围剿行动。在一次交锋中，尹秋水为了救名叫小雪（朱茵 饰）的女孩而被聂玲的失忆枪打中，之后，聂玲又被尹秋水误伤。。Tandy Bowen 原是富家女，然而一场灾难性的风暴致使她流离失所；年轻的 Tyrone Johnson 总想证明自己无所畏惧，但是当他珍视的一切被掠夺，生活让他学会畏惧，如今的他把自己禁闭起来。直到两人不期而遇，命运就此改变。两人擦出了恋爱的火花，也让他们对自己刚刚获得的异能有了责任感和觉悟。 Tyrone Johnson 可以将他人吞噬到黑暗斗篷之中，而 Tandy Bowen 可以将光变幻为锋利的匕首。两人的使命感会使他们原本就复杂的世界变得更具挑战性。。解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......。