23 年前
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1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……。秋叶（藤龙也 饰）是一位早已经功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之间，享受着生命的激情。某日，在银座的一间酒吧里，秋叶结识了名为雾子（黑木瞳 饰）的女子。雾子虽然身为风尘女子，却表露出和身份极为不相称的单纯和天真，这巨大的反差深深的吸引着秋叶的注意，很快，雾子便成为了秋叶的情人。
随着时间的推移，在秋叶的调教之下，雾子渐渐展现出了极富魅力的女人味，人生亦因为秋叶的帮助而走上了正轨。渐渐成熟的雾子，也察觉到了她和秋叶的这段感情不可能有任何的结果，相辅相成的两人开始渐行渐远。。鬼岛台湾vs.地狱朝鲜，台韩混血高一生李光龙，现正卡在中间。在韩国土生土长的他，在外常被霸凌，执意不讲中文，一心认定自己是韩国人。回到家，光龙面对的是长年为华侨权益奔走的父亲，不时以中文教诲「不要失了根」。儘管内外衝突连连，仍有一位不在乎光龙身分的女孩打动了他的心，让他的青春暂时远离认同的困境。然而就在光龙争取美国游学奬金之际，一场意外突然降临，让光龙一家顿失支柱。失准的錶尚能校对，光龙该如何重整卡住的人生？。