18 年前
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耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰……。深夜3点，远方市中心的喧嚣隐隐传来，台北外围的街道上，老郭与妻子在此经营清粥小菜店，为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗，都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听，本片带领观众走进睡眠中的台北市，一窥其中不为人知的夹层及韵律。。讲述两名留守少年，在暑假各种荒诞的日常生活，从各种搞笑的经历和犯错中，一步步找到自己的定位和努力的方向，走向成长的故事。
