23 年前
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民国年间的东北流传着怪谈邪说，老猎人马三爷精通狩猎，通晓驱鬼破邪之术。长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，频频发生多起惨案，村民人心惶惶。进山独居十几年的马三爷出山破诡事，调查老林子的秘密。在怪事频发的老林子里，尘封的往事不断被揭开……。基于Colin Barrett所著短篇故事集《Young Skins》里的同名短篇，设定在爱尔兰乡村，前拳击手Arm在尝试做他5岁患自闭症儿子的好父亲的同时，成为了从事毒品交易的Devers家族的令人畏惧的执行者，他被迫首次杀人，在尝试做正确的事的时候会危及到每一个他珍视的人。。宋娜英（柳真 饰）对和丈夫郑诚民（尹相铉 饰）的生活没有什么不满，除了她很想很想要一个孩子，不，是要很多孩子。但因为丈夫的身体状况，让娜英的想法破灭。为了妻子的希望，诚民把目光投向了他那三个死党身上，希望借助他们的精子，来完成造人大业。
死党一：韩秀炫（赵显宰 饰），在事业上如日中天的资产管理师，钱已经只是个数字问题，但却极度抠门；死党二： 崔光煕（在熙 饰）花美男系的漫画家，极度爱保养自己，几乎把所有的钱都用在了这上面，可漫画却很无聊；死党三：罗黄庆泰（申成禄 饰）重案组的组长，工作上雷厉风行，可却是个见了女性会害羞的人。这几个看似不靠谱的死党却在诚民因为意外离世后，肩负起了照顾娜英母女俩的重任，好笑又感人的故事在这三个爸爸一个妈妈中上演。。
