10 年前
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财迷心窍的潘奇夫妇，为了占便宜，买了一辆黑车，发觉不对头，找到交通队。交通队查出卖车者是一假警察，要求潘奇协助破案。陈飞虎、刘飞龙到驾校学车总想投机取巧，尽快拿本。潘奇夫妇在与警察追捕假警察的路上，巧遇陈、刘二人，四人齐心合力抓住了假警察。。探长高金水和线人樊礼被神秘枪手杀死在自己经营的餐厅中，这件重任落在高探长好友曹威警司身上，最大嫌疑者乃绿印邦首领洪子明，因他以往犯案而栽倒过金水手中，出狱后被遣回大陆，洪甚恨高，最近潜回香港，行动诡秘，原来洪是一个地下军械的主持人，经营械出售，出租生意……。家华、蒋南、阿文、爱伦是多年前的大学同学，他们是两对关系密切的情侶；南是一个患有语言障碍的女孩子，家华不但沒有介意她的缺憾，反之更加被南的纯真、和蔼性格而吸引。但多年后的今天，家华与南的关系早已无疾而终，主要原因是南多年前的突然退学，及后甚至音讯全无。相反，阿文与爱伦依然走在一起，而且还一起经营了一间酒吧。
一天，家华在阿文的酒吧内重遇南；其实家华多年来心目中仍然惦记着南，但可惜的是家华身边已经有一个准备结婚的女友──Karen。其实南今次回来，与友人Ken及叔父肥佬是要进行一个计划。南安排Ken在Karen的设计公司工作，要求肥佬暗中监视家华和Karen，目的都是帮助南能够得到所有需要的资料……。