11 年前
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柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们 的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。 最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛 饰）。。唐纳德·施特尔瓦格总是格格不入：饱受欺凌，最终辍学，并成为了一个瘾君子。上世纪90年代初，正当他的生活开始好转时，一部电视剧把他和一起银行抢劫案联系了起来。描述：非常高，非常胖 — 就像施特尔瓦格一样。一名可疑的专家证人声称劫匪的耳垂很有特色，说服法官相信施特尔瓦格有罪，他因此被定罪。尽管有可信的不在场证明，施特尔瓦格还是在狱中度过了八年。在他获释后不到两周，真正的罪魁祸首就被抓获了。施特尔瓦格被宣告无罪，很快成为各大媒体争相报道的焦点人物。但随后，一辆黄金运输车在 A81高速公路上被劫持，价值180万欧元的黄金被抢走，一切都改变了。劫犯的头目 — 臭名昭著的黑帮说唱歌手莎塔尔向警方告密了。黄金劫匪和被劫者有一个共同点 — 他们都认识唐纳德·施特尔瓦格…他是否犯下了此前被污蔑的罪行？这就是他为自己的命运复仇的方式吗？。2002年，音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起，我爱你》一举夺得冠军，自此声名鹊起，还抱得美人归，与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起。
几年后，他仍然无法创作出一首全新的代表作，爱情又迟滞不前。一天在网上看见一个叫“荒村”的地方，里面有一个“荒村客栈”，流传着关于明代一个叫胭脂的女子的故事。据说睡在明代那张床上，半夜会听见胭脂的歌声。孟凡决定前去寻找灵感，同时与何盈分手。
荒村客栈的店主欧阳（薛山 饰）热情欢迎孟凡，在孟凡的要求下住进了胭脂的房间。孟凡开始见到明朝的鬼影，又噩梦连连。何盈来到荒村找孟凡，却被孟凡伤透心。欧阳跟孟凡讲起自己和妻子小枝（张檬 饰）的故事。不过渐渐地，孟凡发现，小枝这个人根本不存在。
故事的最后，我们发现，一切都是因为那一首歌——《对不起，我爱你》。。