20 年前
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作家巴里（约翰尼·德普 Johnny Depp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。
孩子的母亲（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。
《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……。这是个关于Time（Tre扮演），一个对自己心急而失败的旧爱而被过往恋情所伤的年轻人的故事。这让他不想对爱情着急，但是爱神给他开了玩笑，让他爱上了Trinuch（Ferny扮演），这个生活有重担，强迫她什么都不能等的女人。当不想等的人要遇到需要等的人，所以这段关系不能走下去。 尤其是当Touch（Toy扮演），完美的哥哥，但是有些隐藏（不为人知）的秘密，闯入了他和她的爱情。这场爱变成了复杂的三角恋，带来了许多的问题。 哥哥为了家庭，为了公司不落入别人手中，要在30岁时候有孩子做继承人，而他不能（无法）爱女人，他只爱男人。而Trinuch，一家借了高利贷，整天被债主催命，于是，一场交易，摊在两人面前，她愿意屈服，做个生育机器，成为同妻…… 而三人小时候曾经一起玩过，哥哥是个好哥哥，对Trinuch很好，而弟弟Time却是个捣蛋鬼，十分嫌弃Trinuch...。一之濑海（齐藤壮马配音）自幼就非常热爱钢琴这门乐器，是公认的天才钢琴少年。一次偶然中，海在森林里发现了一架废弃的钢琴，只有海能够通过这架钢琴演奏出美妙的音乐。这架特殊的钢琴锻炼了海的演奏技巧，让他获得了和常人比更多的经验。 阿字野壮介（诹访部顺一配音）曾经也是一名天才钢琴师，然而，一场意外的车祸让他不得不告别了自己的职业生涯，对过去耿耿于怀的壮介成为了海的叔父，将自己未能完成的期望寄托在了他的身上。雨宫修平（花江夏树配音）是海宿命般的对手，两人亦敌亦友，互相竞争，齐头并进。。
