24 年前
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莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……。丹妮（佛罗伦斯·珀 Florence Pugh 饰）的姐姐因为精神疾病而自杀，在死的时候还顺带着杀死了他们的双亲。这巨大的打击令丹妮患上了抑郁症。克里斯蒂安（杰克·莱诺 Jack Reynor 饰）是丹妮的男友，实际上，他早就决定和丹妮分手了，可是悲剧的发生和丹妮糟糕的状况让他不得不将自己的分手计划无限期的延后。 克里斯蒂安和同学佩勒（维尔赫尔姆·布洛姆根 Vilhelm Blomgren 饰）、马克（威尔·保尔特 Will Poulter 饰）、乔什（威廉·杰克森·哈珀 William Jackson Harper 饰）决定一起前往佩勒的故乡——一座位于瑞典的偏僻小村庄，那里古老的文化和祭祀活动将成为他们毕业论文的题材，在克里斯蒂安的邀请下，丹妮也加入了这趟旅途。。
