2 年前
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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。素贤（李美淑 饰）有一个美满的家庭，10岁大的儿子聪明可爱，丈夫是名事业有成的建筑师。纵然生活富裕不让素贤苦恼，但她的内心却感到了生活的苦闷。这时候，素贤妹妹的未婚夫宇因（李政宰 饰）出现了在她的生活中。这名比素贤小10岁的男孩子深深吸引住了素贤，宇因也对素贤有极大的好感，两人渐渐了解多了之后，竟然坠入了爱河，可是宇因即将要跟素贤的妹妹结婚了。
他们将如何面对各自的丈夫与未婚妻呢？。母亲的死让莎拉（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）不得不放弃了舞蹈的梦想，她只身来到了芝加哥，在那里，她名义上的父亲正等待着她。新生活来得如此之快，还没有走出丧母阴影的莎拉感到手足无措，就在她濒临崩溃的边缘时，一个叫德里克（西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas 饰）的黑人男孩出现在了她的身边。 和莎拉一样，德里克对舞蹈有着狂烈的热情。德里克的开朗和乐观引领着莎拉渐渐走出了阴影重拾了跳舞的热情，两人在一来一往之中也产生了炽热的感情。可是，肤色的迥然不同为两人的爱情蒙上了阴影，他们要挑战的不仅仅是刻板保守的社会，还有他们深爱着的亲人。。
