23 年前
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位于旧上海法租界的马思南路监狱，羁押着巡捕房探长钟朗及其搭档韩非、医科大学女教授于胜男联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本。在余魔即将送上刑场的前一天，他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案，有关方面同意了这次会面，寄望于钟朗能从余的口中套出真相。此次会面无功而返，原因为割喉案就此告一段落，谁知夜晚监狱着火，余利本竟趁乱伪造假象逃之夭夭。
饿虎归山，这个早已丧失人性的恶魔对所有曾“迫害”他的人展开疯狂报复，这其中便包括钟朗三人及其最重要的人，危机真正降临……。Don刚考到车牌，渴望拥有一辆私人汽车，友人Vicky介绍给他一辆又便宜又靓的跑车，Don非常喜欢，立即买下。Don带着女友Joey驾驶刚购下的跑车出去兜风，突然车内冷气中散发出一阵迷烟，令他们神智不清。恍惚间，两在车内发生了越轨行为。其后，又有多名男女在车内被迷烟侵体，Don发觉有异，遂向神婆邵擎天求助，才得知原来自己车中附着女鬼阿惠……。
