14 年前
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在这个半兽人的世界，大家外貌与人类无异且保留着动物的特征，居民都过着和平的生活。小说家苏柏为了下一部书取材而来到了好朋友莜南夏的家乡，一个远在深山确与时俱进的梯田桃源——小水井村，并在这里结识了活泼可爱的菟年年。种田、采摘、美食、捉鱼…… 山田间的日常总是很有趣。。和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。。
