25 年前
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故事讲述一名犯罪小说家查尔斯(丹·史蒂文斯饰)遭遇写作障碍，他邀请了古怪的神秘主义者(朱迪·丹奇饰)表演降神以获得灵感，结果前妻(莱斯利·曼恩饰)的鬼魂被意外召唤了出来，这个鬼魂想杀了查尔斯这样他们就能来世再聚。而现任妻子露丝(艾拉·菲舍尔饰)看不见鬼魂，还担心自己的丈夫已经彻底疯了。。扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，与宫廷御画师金敏之结怨。
乾隆慕惜日益崛起的扬州画派，微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服，并钦点郑板桥、金农京考，二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗，二人不能入朝为官。一晃十年，郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设"千叟宴"施恩天下名人雅士，"扬州八怪"均被邀进京，独不见郑板桥，乾隆龙颜震怒！潍县天灾水患，郑板桥开仓放粮，在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言，但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱，郑板桥思前想后写下了"难得糊涂"四字流芳民间……。在格鲁吉亚有一家三代都是女人的家庭。年近九十女家长艾卡意志坚定，女儿玛丽娜长期生活在痛苦中，孙女艾达极为叛逆。她们一起居住在第比利斯的一间庄严而又老旧的公寓中。而艾卡唯一的儿子为了自己的梦想，一个人去了巴黎工作。艾卡思念在巴黎工作的儿子，玛丽娜则怨恨母亲太爱自己的兄弟而不爱自己，艾达每日里忍受着她们的争吵，幻想可以冲出家门过一种更为刺激的生活。不久，巴黎传来的消息说奥塔已经去世，玛丽娜和艾达必须做一个看上去不太可能的抉择：向艾卡隐瞒真相。她们让艾卡写信给在巴黎的艾卡，而艾卡此时却决定去巴黎见自己的儿子。。
