18 年前
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和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。肖雅与王珂在旅行时，看到一颗流星坠落在岛上，两人决定前往寻找。渔夫们听说后，纷纷劝阻二人不要前往。就在二人无计可施时，一个叫李睿勇的渔夫愿意带他们前往。一路上三人遭遇各种诡异事件的侵扰，肖雅提议返回不再寻找陨石却遭到王珂的反对，于是三人克服困难，齐心协力。最终发现，原来一系列诡异事件幕后操控者，竟然是隐藏在无人岛上的外星生物所为，外星生物为了夺回“脑芯片”与三人展开了一场生死搏......。在这部续集中，超级智能的人工机器狗阿奇交上了一个新朋友——格雷戈里。