10 年前
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民国初期，苏承志带新婚妻子和五个同门师兄妹回老家古宅游玩，一场原为娱乐的笔仙游戏昭示着众人将陷于一场恐怖危机之中。背负秘密的苏母，情仇暗生的师兄妹，神秘的哑巴守林人，突如其来的凶杀案，一桩桩诡异事件接连发生。师兄妹中陆续有人离奇死去，凶手像一个影子一样附身在众人之间。深山中出现神秘血尸，古宅中的灵异往事也逐渐显现，幸存者抓住最后的一线生机，企图逃离古宅。一场突如其来的暴雨将幸存者困死在深山古宅之中，生死绝境之时，尘封在古宅中二十年之久的秘密终于揭晓。。故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。
在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？。