14 年前
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香港警察李忠志得知女儿芝于泰国旅游间莫名失踪，即亲赴泰国报警求助。负责案件的华人探员崔杰，应允让他一同调查，却想不到李忠志利用媒体呼吁市民提供线索。一条意外拍下芝被捉走的片段上传至警方网站，却被神秘删除。崔杰即连同好友兼同袍Tak同赴寻找片主，却遇神秘人马截足灭证，狭路相逢，展开追截并与之搏斗。李忠志与崔杰两人逐步调查，却发现案中有案，并开始意识到凶手背后的神秘势力非他们能对付……。When a young wife discovers her husband of two years is involved with his beautiful secretary, she applies for a job as secretary to a business rival.。一间灯火黯淡的小酒吧内，电视中正在播放迈克·杰克逊的经典歌曲《Bad》的MV。吧台前，一名留着莫西干头、戴着墨镜、从上到下黑色着装的男子小酌杯中之酒。面对电视里的歌，他流露出明显的傲慢与不屑。是的，他就是曾经叱咤中国摇滚界的人物沙皮（陈佩斯 饰），此前不知因何而销声匿迹。而今的他闲散游荡，似乎蓄势待发。
某天，正躺在一幢在建高楼房顶胡思乱想的沙皮，突然被三个民工（刘金山、姚二嘎、李琦 饰）打乱思路。这三人被臭虫咬得同样难耐，胡乱扭动着身子。可是他们那看似毫无章法的扭动却启发了沙皮的灵感，他决定将三个民工包装成极具震撼力的摇滚组合——臭虫乐队，为此他对三人展开了连番无关音乐质量的培训……。