4 年前
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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。节目于纽约布鲁克林拍摄。参赛者会在“锻工坊”里进行铸刀，内备各式金属加工器械、丙烷锻造设备、煤锻造设备、动力锤、研磨机、液压机。在每一轮淘汰赛的结束阶段，打造的武器被评为最差的锻造师会被淘汰并离场。现场有医疗人员从旁协助，以便处理任何因为锻造而产生的伤害或其他健康问题，若他们认定某些参赛者无法再安全地参赛，他们也有权让参赛者退赛。在第一回合里，四位匠人会取得他们必须用来打造刀刃的原始材料，一般他们拿到的是事先由节目单位准备好的同样的材料；而某些时候会让他们从各种物品中自行选择材料，或是必须从诸如汽车、除草机或一个废铁堆里等情况中辨别并取出可用的材料。主持人会列出关于刀刃的尺寸标准与特殊限制，而刀匠们则画下他们的草稿。在设计阶段结束后，刀匠会开始在限定时间内初步锻造出他们的刀刃。当时间截止时，裁判会根据主持人公布的标准来评判这些刀刃，包括设计、工艺、重量、平衡都是评断标准。。
