6 年前
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在查莫斯大陆里面有一个哥达国，而他的统治者是国王胡加13世，在查莫斯大陆的南部，就是哥达国首都的背面，有一个小村叫做夷美拉村，在这个村里面，流传着一个特别的故事，一个关于怪兽的故事：原来所谓的怪兽，是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味，在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜，而且当他是可怕的魔神供养，绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里，四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事：很久很久以前， 当时的国王仍然是胡加13世，有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪，在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡，于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮...。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。