12 年前
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《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封街拍动作戏，制作费提高到一亿台币，大部份成本投入特效制作。九把刀透露，原本电影设定走写实暴力路线，但自己和素人演员无法掌握，最后决定做自己走回黑色幽默风格。。安德烈和妻子丽斯贝斯带着儿子吉列姆前往巴黎，因为经济拮据，一家人暂时住在好友米卡家中，米卡热情地接纳了三人。某日，丽斯贝斯驱车参加晚会，途中遭遇车祸不幸身亡，而法医鉴定出车祸当晚，丽斯贝斯服用了大量安眠药，这一结果成为了笼罩在吉列姆心头的阴影，因为他怀疑母亲的死并非一场意外。
一晃眼多年过去，安德烈成为了名扬四海的著名钢琴家，而米卡亦变成了吉列姆的后妈。某日，名为让娜的少女找到了安德烈，向他拜师学艺。实际上，让娜一直怀疑自己是安德烈失散多年的女儿。。
