6 年前
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1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。。三名高中女生：如意、妮娜和野丽斯外出游玩时，在一个海岛上发现了一座神秘的古庙。当她们不小心落入古庙中央的水池中，月光透过水面照射在三人的身上。神奇的事情发生了！她们变成了美人鱼，拥有神奇的魔法。海上冒险之旅也由此展开，美人鱼将对抗危险的敌人，认识可爱的伙伴，还有经历各种神奇的遭遇。。