14 年前
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自幼青梅竹马的吴山水（周润发 饰）与郭飞莹（郑裕玲 饰）是一对甜蜜的恋人，但当飞莹自英国回到乡间后，她与山水之间的价值观截然不同了。加之山水的大男人主义，倔强的两人分手收场。分开后的山水认识了新女友阿珊（刘嘉玲 饰），飞莹也有了新男友，各自都有了不同的生活。直到新春，两人重逢都想起了开心的往昔，一起开车兜风，怎料车子直冲向了悬崖边……。1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。
上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……。以色列裔法国女子安娜（Juliette Binoche 茱丽叶•比诺什 饰），自幼随父亲从法国回到以色列定居。父亲为了不忘记曾在法国土地上打拼的祖先，特别禁止安娜学习希伯来语。青春孟浪的安娜与以色列男子情愫暗生，并产下一女。然战争导致离乱，安娜无奈之下只得将女儿留在巴勒斯坦的犹太人隔离区，从此离开这个伤心之地。
多年后，安娜的父亲病危，她得以返回以色列，并与同父异母的弟弟尤里（Liron Levo 饰）相见。从律师口中得知，安娜的女儿丹娜（Dana Ivgy 饰）仍生活在犹太人隔离区，祖孙早已相认，外公更是为这个孤独的外孙女留下一份遗产。
思念女儿的安娜在尤里的帮助下，踏上了前往加沙的寻女之路……。
