23 年前
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出生于富贵之家的千金方亦菲（郑爽 饰）爱上了平凡青年华天齐（张翰 饰），母亲舒语希（孟广美 饰）不满这一段悬殊巨大的感情，设计让方亦菲和门当户对的康杰（狄杰 饰）订下了婚约，愤怒的方亦菲决定和华天齐私奔，可是，就在这个节骨眼上，一场意外夺去了方亦菲的生命。
名为穆小妍（郑爽 饰）的女子出现在了舒语希的面前，让舒语希感到意外的是，穆小妍竟然拥有着与方亦菲一模一样的相貌。于是，舒语希利用穆小妍而保住了家产，与此同时，华天齐见到穆小妍，以为方亦菲为了利益背叛了自己，心中十分愤怒。他决定报复这个薄情的女子，却再一次无法自控的爱上了她。。女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可，与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔（塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰）重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。。