13 年前
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安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。。身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”，被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家，这个名称在车手之间瞬时传开，许多对自己的技术有信心的车手们，都陆陆续续聚集到秋名。某夜，驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介，与中里毅所驾驶的GT-R，两辆车的大灯在此交会。另一方面，被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海，虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时，阿树因为过于得意忘形，而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。在野味餐馆上班的废柴经理丁小丁，遇到野蛮客人要求杀掉自己心爱的鹦鹉给客人做菜吃。意外认识了狐仙少女林草莓，并帮助他躲避赏金部队的凶残追捕。狐仙长老决定报复人类要求林草莓抓丁小丁做人体实验，任务失败林草莓则难逃一劫。但二人却暗生情愫，林草莓决定放弃抓丁小丁决定黯然离去。不知情的丁小丁准备拯救人类，拯救爱情。不料危险却向二人悄然逼近……。