11 年前
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昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编，是该小说第2次被搬上银幕。。爱尔·方滕担任某电力公司主管，为人严谨负责，但在同事及属下眼中，却是不通情理的上司；妻儿们也都戏称他“时钟先生”以强调他刻板的生活态度。他自己也察觉到有些不对劲，经常看见不寻常的事物。比如骑车的人，愈骑愈往后退，倒水时，水流进壶中，而不是杯子里……。
