24 年前
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仁宗年间，连环杀人案笼罩着东京汴梁开封府。白玉堂救了请辞回乡且被追杀的包拯，得知此事后追查此案。连番较量后白玉堂终引出杀手组织头目屠龙会首领秦日忠，将组织一网打尽，原来一切都是包拯早已安排好的计中计。。影片讲述了一个情窦初开的少女，一个天真可恨的妹妹，与一群原创音乐人的故事…小妹桃子（鹿露饰）一句无心的鼓励使姐姐阿文（吴文哲饰）早已从心底涌上的小崇拜，坐上了火箭直飞北京，故事就这样开始了…强子（王爽饰）做为新时代的一个音乐屌丝，自认为有点才，就有点小嘚瑟。在姐妹俩的各种激发下，在铁杆哥们阳仔（刘阳饰）的刺激下，最终还原了一个北漂地下音乐人从成长到单独发EP的爱情励志故事。。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。