9 年前
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刚毕业的医学院学生保本，在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇，因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……。30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。。影片反映了意大利1816至1817年的历史。当时，在拿破仑政权垮台和维也纳代表大会后，意大利笼罩在开始全面复辟的气氛中。爱国的共和秘密社团间统治意大利北部的奥地利人和意大利封建贵族进行了殊死的斗争。影片围绕当时的一个革命社团“崇高兄弟会”和这一社团的成员、贵族富尔维奥展开。富尔维奥愤世嫉俗，隐退过着宫廷式的生活，但由于对自己的现状不满而参加了社团的一次革命行动，最后背叛了他的同志。。