17 年前
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露娜（盖特·杨森饰）和明克（马汀·雷克梅尔饰）是一对同居情侣，并且即将迎来一周年。明克不知道的是，从两人交往开始，露娜就一直在假装性高潮，而露娜已经隐瞒了这么长时间，以至于她不敢跟他提起这件事。露娜最好的朋友知道了她的问题，并建议露娜和明克在卧室里尝试新事物，露娜向他提出了一个令人兴奋的想法：“三人行”。第二天晚上，气氛活跃者伊芙（乔伊·德莉玛饰）的到来让露娜的生活发生了翻天覆地的变化。。岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。