10 年前
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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。42岁的阳子很久以前就放弃了自己的梦想和生活，她把自己与世界其他地方隔绝，在家做在线客服，从不离开自己的小公寓。当她收到早就疏远了的父亲去世的消息时，她的堂兄强迫她离开房间，与家人一起乘车回家，这是二十年来她第一次回家。然而，阳子最终独自一人留在了高速公路的休息站……没有手机也没有足够的钱乘坐公共交通，阳子别无选择，只能搭车去参加她父亲的葬礼。。