25 年前
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民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。浩真（李臬 饰）和恩淑（李美妍 饰）两夫妻过着幸福的日子。浩真有个弟弟大真（李秉宪 饰），热爱赛车。一天大真正在赛车，浩真赶往赛场观看，二人同时在不同的地方出了车祸。
首先醒来的是大真。奇怪的事情连连出现。大真竟然一反出事前的性格，好像完全成为了浩真——他的性格，举止，谈话，回忆，全部都像是浩真附了体。浩真尚在昏迷中，悲伤的恩淑对大真的变化非常奇怪的同时，也不禁相信有着某种超自然的存在，慢慢接受大真变成了丈夫浩真。
医院宣布浩真脑死亡的时候，恩淑相信其实丈夫并没有死去，他时刻在身边。然而，一条项链的出现，却让一切变得可疑——大真有着不可告人的秘密。。