22 年前
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加奈子和村上在一起十年了。加奈子在便当工厂上班，而村上则希望能继续演艺事业。一天，加奈子得知她被解雇了，而村上得知以后崩溃了。他告诉她，他盯上了一份职业摔角组织的工作。加奈子对摔跤毫无兴趣，村上却是摔跤迷。他甚至冒充加奈子给公司写了一封热情洋溢的信。很快，加奈子成了职业摔角组织的员工。渐渐地她喜欢上了这份工作，但村上却横生妒意，开始找她的麻烦。。工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。
当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。
原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……。阿凯是个为卫生巾和除臭剂配乐的广告作曲家，独自一人住在东郊最大的木材基地附近。半年来，他一直在为一部惊悚片配乐，却总得不到制片人认可。 在一次通宵创作之后的第二天，警察敲响了他家的门声，告诉他家附近的小树林发生了命案，种种迹象都表明，阿凯似乎也有犯罪的嫌疑……。