7 年前
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这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛 Sally Lindsay 配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……
本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖。。本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说，20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户，他偶然发现自己房间的天花板可以移开，便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人，看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦，接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是，趁远藤睡着时，乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡，成功地害死了他。这时，远藤的闹钟突然响了，受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀，然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟，判断这是一起他杀案件。通过一个小细节，明智察觉到乡田就是犯人……。
