26 年前
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没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。。夜幕下的东京，黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）与小野寺警视正（角野卓造 饰）领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后，双方都清醒地意识到，彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介（香川照之 饰）早年被精明狡猾的织田收为养子，并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中，成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯（西岛秀俊 饰）看似忠诚心狠，实则是潜伏黑道多年的警察卧底，为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久，黑白双方展开清算内鬼的行动，而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……
本片根据经典香港影片《无间道》改编，为“双面”系列的第一部。。故事讲述前选美皇后变成勤奋工作的单身母亲，Turquoise为她叛逆的十几岁女儿准备了“朱尼滕小姐”选美比赛，希望避免她重蹈生活中的覆辙。。
