7 年前
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越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……。英国首相Abigail Dalton（苏兰·琼斯 Suranne Jones 饰）因医疗危机而竞选公职。Vivienne Toussaint（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰）是第一位即便面临解决法国边境问题，无论如何都要竞选连任的法国女总统。 如果两位女性能够达成一致，那一场峰会可能会是她们渴望的答案。但当Abigail的丈夫被绑架、Vivienne遭到勒索时，她们都面临着难以想象的选择。被迫陷入激烈竞争的两人，从政前途和个人生活都可能悬而未决，她们能否齐心协力揭开威胁两人的阴谋呢？。