10 年前
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来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。。并一直在为女儿呦呦的心脏手术费奔波。孟漓川出国多年后回国，与南奚再次相遇，带着对过往的怨恨和压抑的情感不断试探和挑衅南奚。。萬念俱灰的Noely回到紐約兜售聖誕樹，他在寒冷的冬夜販賣幸福，卻是離歡樂的聖誕氣息最遙遠的人；各種冷漠、詭異的客人來來去去，壓垮他對人性的最後一絲信念，絕望與漫長冬季急著分食，直到他意外幫助了公園裡的神秘女孩，她溫暖的存在是否能將Noely從爛掉的人生中拉回？。