13 年前
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个性强烈、坚持自我的恐怖片导演秦墨是一个认真严苛的工作狂，因为影片《三惊半夜》上映后遭遇一片骂声，导致职业生涯陷入危机。女友萧岚岚一直希望影片上映后和秦墨去巴厘岛旅行，可是秦墨却因为无人投资自己的下一部影片而忧心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投资人夏宇找到秦墨，承诺只要秦墨在他的别墅拍摄一部影片，就会投资他的新电影。为了寻找灵感和勘察场地，秦墨拒绝和萧岚岚一起去巴厘岛，孤身一人去了夏宇的别墅。看上去普通的别墅却发生了一连串离奇恐怖的事情......。时值1982年，以色列入侵黎巴嫩，首都贝鲁特一所基督教桂格教派的学校里，11岁的威桑还不懂战争逼近的可怕，他正烦恼着要如何跟喜欢的女生告白。威桑的老师雅丝敏和乔瑟夫乔瑟夫则试图为了学生们掩盖大人们对战争的恐惧…。