23 年前
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张伟杰（梁朝伟）在警界服务多年，屡建奇功，因此获调派往严重罪案调查科。杰办案时认识了退隐江湖的车房老板边城（高雄），两人惺惺相惜，成为知己。惟城逼于情势而重投黑社会，与杰为敌。 另方面，杰的婚姻亦起风波，妻子叶巧宜（曾华倩）提出离婚，而清新可人的酒廊歌手程月如（邓萃雯）此时闯进杰的生命中…… 时两大黑社会巨头郑康贵（光毅）、卓寿贤（鲍方）展开恶斗，杰受命铲除两帮势力，却因而连累了宜…… 一连串冲击接踵而来，杰将如何面对？。至尊盟主官御天为一统江湖，发誓找回应顺天大将军藏匿的生死棋宝藏。他积极扩充实力，大力铲除异已，以图谋日后大业。魔剑凌霜与赫连霸蓄谋已久，觊觎宝藏多时，遣义女拜玉儿行刺官御天，结果未遂。燕藏锋英俊潇洒、风流倜傥，拜玉儿因被其救过性命，对他顶礼膜拜，并心生爱意。当她发现女食神刘依依钟情燕藏锋时，将其视为情敌，屡出邪招破坏二人感情。仼千行是燕藏锋的结义兄弟，他武功独到，却心胸狭窄，因暗恋依依迫害盟兄。被逼无奈的燕藏锋流落铸剑城，不久魔剑横空出世，江湖将又起血雨腥风......。Franz Maurer is released after 25 years in prison and finds a completely changed Poland.。