18 年前
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外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。死国灾难方休，蛰伏已久的集境终於有所动作，在烨世兵权、千叶传奇接连策划之下，苦境中原连番受创，适逢一页书入魔、素还真陷劫、正道倾颓之刻，末世圣传、云鼓雷峰接连浮上台面，在多方布计与势力竞逐之下，破军府终告败亡，宿贤卿的真正目的，也顺势浮上台面——灭神号天穷，魔绝天棺所封之邪，即将牵引千古恩仇。 四魌恩仇起风云，剑之初、戢武王重重纠葛，牵动慈光之塔与杀戮碎岛的过往之谜，在无衣师尹精心策划之下，碎岛王权崩解，其後趋身步入中原。同一时间，戢武王率军入苦境，玄舸穿空破境而来，即将再掀波澜，而剑之初与魔王子的最终对决，亦将写下最激烈的终章。 天苍灵泉陷落之处，神秘的天阎魔城静静矗立，以末世圣传为起点，在慕容情、愁未央先後前往、登道岸任云踪介入之下，渐渐揭露其神秘面纱，号天穷与帝如来的长久对立，开始牵引出一则更为久远的传说。 圣魔争斗，亘古传今，禁断神话，末法战...。这是一部结合爱情、军队情谊、友情、亲情、喜趣、荒谬、感伤、音乐、美食、歌舞的跨时代奇幻电影，你从未见过的电影风格，最有创意的瞿友宁导演，继“蔷薇之恋”、“杀人计划”与“恶作剧之吻”之后，在2006开春，要你一起来疯狂一下……。