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背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨，间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈，最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。乔·福斯特（卢卡斯·内夫 Lucas Neff 饰）自诩是看过无数恐怖片的恐怖达人，经典影片的段落台词不仅随口而出，在现实中也致力于寻求刺激，甚至和女朋友琳西（凯特琳·斯塔西 Caitlin Stasey 饰）的约会也要挑在鬼屋酒吧进行。新婚不久，乔喊来和他有着同样爱好的好友本（克里斯·马奎特 Chris Marquette 饰）及其妻子艾什莉（斯蒂芬妮·德雷克 Stephanie Drake 饰）来家中共度万圣节。此前盘桓酒吧期间，有一个自称来自恐惧有限公司的人主动搭讪，声称可以为乔打造前所未有的超恐怖体验。虽然本、琳西告诫乔绝不可接触这家可疑的公司，但跃跃欲试的乔还是把电话打了过去。
万圣节当晚，不速之客破门而入。极度的恐怖体验，让人分不清究竟是游戏还是现实……。
