12 年前
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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马，情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，不料误将小皮匠当作颐亲王...。父亲教授中国传统的书画艺术，他希望这门艺术能在儿子这一辈得到传承，可儿子选择了化妆师职业，由于观念上的分歧，父子二人常年存在隔阂。退休后的父亲本想陪着老伴平静地度过晚年，但是老伴突发的疾病让老两口措手不及，老两口在是否让儿子放弃梦想回来照顾自己的问题上产生了分歧，病情的加重使老两口日渐艰难，经济上的拮据让他们雪上加霜、被逼入绝境。得知母亲重病，儿子回到家中照顾母亲。过程中父子二人关系稍有缓和，但由于家里负担不起救治费用，加上病情太重，母亲还是离开了。母亲去世后，父亲终于理解了儿子，儿子也明白了珍惜眼前的亲情。但最终，儿子却在一场车祸中丧生。。