15 年前
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广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。
由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。。皇权与宗教之争引发连环杀戮与疯狂孽爱，重现苏格兰女王玛丽一世之血腥悲剧历史。苏格兰女皇玛丽在法国长大，直到18岁才回到苏格兰继承王位。然而苏格兰皇宫内充满着奢移的生活的无尽的阴谋。在复杂的宫闱政治斗争之中，她最初懵懂无知、直率固执的少女蜕变成为铁石心肠、权倾一世的真正女王。为了维护和扩张自己的统治地位，玛丽一边痛苦的嫁给好色的英格兰伯爵，一边很快与英俊阳刚的苏格兰护卫队长坠入地下情网。。泰德是一名年仅七岁的小大人，但智商特别高。身为工人的单亲妈妈根本没有时间和能力好好辅助他，只好将他送入特殊儿童学校就读。该校的女校长是位著名的儿童心理学家，她对泰德采取了另一套管教方法，这位天资聪慧的男孩夹在两个颇有个性的成年女人中间，一度陷入不知所措的困境。面对截然不同的两种教育态度，他将如何正确调适自己未来的方向呢……。