16 年前
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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。现代妇科主治医生穿越到古代，竟然发明出了卫生巾，刚来月事的梁国公主有点迷茫不知道这是什么，男人还给此物取了一个名字叫丝丹，就在几分钟前小伙为了给刚恢复气血的公主锻炼身体，居然用上了失传已久的十八大酷刑。。东北工业末期，主人公陈胜利因意外伤害罪入狱十年，刑满释放后时过境迁中的陈胜利通过开办一个幼儿园而化解十年的恩怨，并与张歆艺饰演的女主角演绎了一场既热烈又遗憾的爱情。 影片讲述了上个世纪九十年代东北，一段充满风格化色彩的黑道大哥如何重新面对人生挑战的故事。十年时光，一座城市已近乎枯竭。胜利想洗掉背后的关公纹身。曾经的俱乐部里留下一个烂摊子，一所经营不善只剩下几个孩子的私人幼儿园，园长为逃债跑路。胜利在城里仅剩的歌舞厅与小美相遇，发生了一段离奇的故事。。